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サイタイム（SITM）はQ3 EPS$0.87で上振れ、Q4売上ガイダンス上方修正。フォトニクスのコヒーレント（COHR）や医療機器のペナンブラ（PEN）も好決算で20%前後上昇。対照的にアスペン（ASPN）・セルシウス（CELH）・デュオリンゴ（DUOL）などテーマ性の高い銘柄はガイダンス失望やコスト増で急落。

レモネード（LMND）がAI保険で売上上方修正、テラデータ（TDC）はEPSガイダンス引き上げでデータ分析領域が急伸。 ソーラーエッジ（SEDG）・ネクストラッカー（NXT）・カナディアンソーラー（CSIQ）など再エネ関連も一斉高。サイバーセキュリティのQLYS、マーケティングAIのZETAも強い決算で続伸。 一方、PINS・ZBH・SMCI・UPSTなどはガイダンス弱含み・マージン悪化で売られる。

キャッスル・バイオ（CSTL）やインスパイア・メディカル（INSP）が決算・格上げで上昇、WAT・HSIC・VITLなど決算ビートとガイダンス上方修正銘柄が上昇。一方、ICHR・ADTNは弱気ガイダンスで急落、PLTR・NVTSはバリュエーション調整に押される展開。

AIデータセンターのアイリス・エナジー（IREN）がMicrosoftとの97億ドル契約を発表し急伸。 ヘルスケアではバタフライ（BFLY）・イルミナ（ILMN）・ガーダント（GH）が決算上振れで堅調。 FRPTやAMGなども業績上振れで買われる一方、KMBの大型M&A、UUUUの希薄化、VERXのEPS未達がリスク要因。

バタフライ（BFLY）やイルミナ（ILMN）が好決算でヘルスケア主導の上昇。トゥイリオ（TWLO）やクラウドフレア（NET）も見通し上方修正でテック堅調。一方、ルミナー（LAZR）は社債利払い遅延で流動性懸念、フラックス（FLUX）は公募増資による希薄化で急落。ATGE・DXCM・ITRIもガイダンス保守的で利益確定売り優勢。

カーディナル・ヘルス（CAH）やフォームファクター（FORM）、フォームファクター（FORM）など決算上振れが市場を支え、モデルナ（MRNA）の提携観測も話題に。一方、FMCの減配ショックやチポトレ（CMG）、シグナ（CI）の利益圧迫が重石。全体として医薬・AI・通信は堅調、消費・素材は失速。

シーゲイト（STX）が大幅ビートでHDD・ストレージ全体に波及、テラダイン（TER）・フォームファクター（FORM）もAIテスト需要加速で上昇。ブルーム・エナジー（BE）・キャタピラー（CAT）はAI電力需要を追い風に買われた。アルゼンチン株のEDNもラリー継続。FOMC後もAIインフラ主導の上昇基調が継続。一方でVRNSが下方修正で半値安、ENPH・GRMN・ETSYなどは決算失望売り。

米政府が原発建設で800億ドル規模の合意と報じられ、CCJ・UECなどウラン関連が急騰。ノキア（NOK）はNVIDIAから10億ドル出資とAI提携発表でAI通信テーマを牽引。AGYS・UPS・ATIなど決算上振れ銘柄が買われ、景気敏感とAI・防衛が並走。ZBRA・RMBSはガイダンス警戒で反落。

アルゼンチン中間選挙の与党勝利を受け、銀行・公益・エネルギー株が爆騰。BBAR・BMA・CEPUなど現地資産が大幅高、ETF（ARGT）も上昇。米国ではクアルコム（QCOM）がAIデータセンター向け製品初受注を発表し、AIインフラ関連の裾野拡大。防衛ドローンUMACは国防需要思惑で上昇。BYND・TMQなどテーマ先行銘柄は反落。

シールSQ（LAES）の市場区分昇格やルミナー（LAZR）の買収思惑が主導。エネルギー貯蔵・全固体電池テーマが継続し、HIVE・IRENなど仮想通貨／AIデータセンター関連に資金流入。AMDはOpenAI契約を背景にセクターを牽引。ファンダよりもニュースフロー主導の展開。