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QSが全固体セルのライブ実演で商用化期待を高め、PLは決算ビートで収益化進展を示した。APP&HOODのH＆P採用により、インデックス需給とAIインフラ関連の上昇も重なり、未来テーマが相場を牽引した。

雇用統計弱含みの相場の中、ブロードコム（AVGO）の強い決算と受注見通しが、AI半導体への需要の確実性を再確認。インフラ投資の継続シナリオが広がり、セクター全体の牽引役に。

CRDOの決算ビート＆通期レイズを起点に、FN・ALABへと物色が波及。AIデータセンター増設需要が再評価され、インフラ関連に資金が流入した。

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。

NVDA決算通過後の調整ムードでも、AMBA・AFRM・Sの決算ビートが強調。SATSは再編テーマ継続、金相場の史上高値でGFIやPLGが買われた。ニュース確度と資産価格が相場を二分。

クラウドDWHのSNOW、ストレージのPSTG、通信のCRDOとAIインフラの複数レイヤーで好材料が重なり、市場のAI循環を再加速。ONDSやMOBの防衛ドローン、QUBTやRGTIの量子コンピューティングといった小型テーマ株も買いを集めた。決算裏付け×テーマ連想の両輪。

モンゴDBの好決算をきっかけにAI関連ソフトが急伸。NCNOもガイダンス上方修正で追随し、SERVは新規格付けで買いが加速。AI循環の持続性を決算が裏付けた一日。

エコースターの大型スペクトラム売却で衛星通信株が急騰、資源セクターはUUUU・LEU・CRMLが供給契約やMOUで国産化テーマを強調。決算ビートのSMTCも加わり、“確度ある材料”が買いを牽引した。

米株全体は様子見ムードの中、ONDSやMOBなど防衛ドローン関連と、CPSHの黒字転換といった“確度あるニュース”に素直な買いが集中。小型株主導の物色相場となった。