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NVDA決算通過後の調整ムードでも、AMBA・AFRM・Sの決算ビートが強調。SATSは再編テーマ継続、金相場の史上高値でGFIやPLGが買われた。ニュース確度と資産価格が相場を二分。

クラウドDWHのSNOW、ストレージのPSTG、通信のCRDOとAIインフラの複数レイヤーで好材料が重なり、市場のAI循環を再加速。ONDSやMOBの防衛ドローン、QUBTやRGTIの量子コンピューティングといった小型テーマ株も買いを集めた。決算裏付け×テーマ連想の両輪。

モンゴDBの好決算をきっかけにAI関連ソフトが急伸。NCNOもガイダンス上方修正で追随し、SERVは新規格付けで買いが加速。AI循環の持続性を決算が裏付けた一日。

エコースターの大型スペクトラム売却で衛星通信株が急騰、資源セクターはUUUU・LEU・CRMLが供給契約やMOUで国産化テーマを強調。決算ビートのSMTCも加わり、“確度ある材料”が買いを牽引した。

米株全体は様子見ムードの中、ONDSやMOBなど防衛ドローン関連と、CPSHの黒字転換といった“確度あるニュース”に素直な買いが集中。小型株主導の物色相場となった。

パウエル議長の利下げ示唆が市場全体を押し上げ、ENPHなど金利敏感のソーラーと、UEC・UUUUを中心としたウラン・レアアース関連に資金が集中。供給サイドのニュースも重なりテーマ物色が鮮明に。

マクロは様子見でも、米財務省の税額控除ガイダンスや防衛受注といった確度の高い政策・契約ニュースが株価を押し上げた一日。クリーンエネルギーと国防テックに資金が集中。

UNHの急騰がダウを牽引し保険株に波及。半導体装置から資金が外れ、確度の高いテーマへ回帰。FSLRはSunrun決算の連想買い、NU・ZETAはビート＆レイズ継続買い、LYFTは議決権一本化などガバナンス改善で需給修復。

PPI上昇で金利上昇も指数は小動き。決算好調のDLOが+31%急騰、CRMLやONDSなど実需裏付けの中小型グロースが広範に物色。フィンテックから先端製造、戦略鉱物までテーマが横断し、短期過熱感と中期トレンド期待が同居する一日。

金利低下とドル安が重なり、決算裏付けの産業AIや自動化関連（CRNC・OUST）が主役に。宇宙（MNTS）や素材・バイオ（DNA・AREC）も短期資金を呼び込み、テーマ横断の循環色が強まる展開。