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市場分析

ウラン備蓄拡充観測が原子力チェーンを直撃、NVIDIA-コアウィーブ契約とASML格上げ(2025.09.15)

UUUU・UECの採掘からLEUの濃縮、LTBRの燃料、OKLOのSMRまで核・ウラン関連が全面高。米政策観測をトリガーに原子力テーマが一斉に買われ,CRWVはNVIDIAとの63億ドル契約を好感、ASMLは格上げで追随。マクロのリスクオンと政策材料が重なり、相場の推進力が鮮明。
市場分析

IONQの買収承認を起点に、テーマ連鎖、暗号・宇宙と“未来テーマ”が同時高(2025.09.12)

ONQのOxford Ionics買収承認を起点に、RGTIやARQQなど量子関連へ波及。ナスダック最高値更新の地合いを追い風に。BTCが11.5万ドルを維持しBMNR・BITFが高騰、QSは実機デモ評価継続、RKLBはElectron70機目成功で注目。週末を前にテーマ横断で資金が拡散。
市場分析

医療AI・防衛ドローン・量子暗号、材料鮮明な中小型グロースに資金回帰の流れ(2025.09.11)

TEMのFDA承認、RCATのNATO認定、IONQの新部門設立など、規制・制度・政策と結びついた明確な材料株が強い。米株の最高値更新と利下げ観測を背景に、中小型グロースが資金を集める。
市場分析

オラクルRPO4,550億ドル、AI受注爆発.過熱感もはらむが追随買い継続(2025.09.10)

オラクルの巨額契約残高とOpenAI向け受注報道がAIクラウド相場を再点火。半導体・データセンター・電力・建設にまで波及し、AI設備投資継続を裏付けるセクターローテが鮮明に。
市場分析

ネビウス(NBIS)×マイクロソフトの大型契約がAIクラウドを再点火、資源・核燃料にも資金波及(2025.09.09)

ネビウスがマイクロソフトと174億ドルの契約を発表し、AI/HPC関連が全面高。コアウィーブに連想買い。銅はTeckとAngloの統合合意でセクター物色、核燃料はUUUU・LEUが進展を示した。
市場分析

全固体電池実演(QS)と衛星データ収益化(PL)、未来テーマに期待(2025.09.08)

QSが全固体セルのライブ実演で商用化期待を高め、PLは決算ビートで収益化進展を示した。APP&HOODのH&P採用により、インデックス需給とAIインフラ関連の上昇も重なり、未来テーマが相場を牽引した。
市場分析

雇用統計弱含みも、AVGO決算がセクターを引き上げ牽引(2025.09.05)

雇用統計弱含みの相場の中、ブロードコム(AVGO)の強い決算と受注見通しが、AI半導体への需要の確実性を再確認。インフラ投資の継続シナリオが広がり、セクター全体の牽引役に。
市場分析

クレド(CRDO)の決算ビート&通期レイズを起点に、AIインフラ再評価の波(2025.09.04)

CRDOの決算ビート&通期レイズを起点に、FN・ALABへと物色が波及。AIデータセンター増設需要が再評価され、インフラ関連に資金が流入した。
市場分析

グーグル判決による規制リスク後退×需要可視化、AIテックと原子力の二大テーマが躍動(2025.09.03)

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。
市場分析

金史上高と戦略M&A、資金は“裏付けのあるテーマ”に集中か(2025.09.02)

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。
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